Новини за недвижими имоти

Банковите пазари в Централна и Източна Европа преминаха прага от един трилион евро.

- Активите на всички банки в Централна и Източна Европа нарастват с 28% през 2006г. и възлизат на повече от един трилион евро
- Сърбия бележи най-голям ръст от 51%
- Потенциалът за растеж в дългосрочна перспектива се запазва; анализаторите
очакват обема на пазара да се удвои до края на 2011г.
- Най-висок ръст в ОНД и Югоизточна Европа

“След рекордния растеж през 2005г. това е вторият най-значителен ръст, постигнат в този регион. Към настоящия момент не виждаме индикации за значително забавяне на растежа в дългосрочна перспектива”, заяви Валтер Демел, старши анализатор в Райфайзен Централбанк Австрия АГ и съавтор на проучването. Проучването на банковия сектор в ЦИЕ обхваща 15-те най-значими банкови пазари в региона. В регионална перспектива банковите пазари в ОНД (за целта на изследването се включват Беларус, Русия и Украйна) отбелязват ръст от 41.7%, а Югоизточна Европа – от 36.7%, като така  те се очертават като двигателите на ръста в региона. От своя страна, банковите пазари в Централна Европа отбелязаха ръст от 15.8%. Погледнато страна по страна:  Сърбия (ръст от 51%), Румъния (47%), най-големите пазари в региона, Украйна и Русия (с по 42% всеки), както и България и Беларус (с по 28%) постигат ръст над средния през 2006г., измерен в евро. Най-нисък, но все пак значителен ръст отбелязва Словакия -10%.

Удвояване на прогнозата за развитието на банковия пазар до 2011г.
 
Моделът, представен миналата година, с цел дългосрочно прогнозиране на банковите сектори в Централна и Източна Европа, бе разширен и вече покрива периода до 2016г. включително. Най-важният извод, който може да бъде направен на базата на този прогностичен модел е, че банковите пазари в Централна и Източна Европа ще се удвоят до края на 2011г., т.е. общите активи от 1 087 млрд. евро през 2006г. през 2001г. се предвижда да възлязат на близо 2 500 млрд.евро. Обемът на пазара през 2016г. се очаква да достигне над 5 трилиона евро, което представлява средногодишен ръст от около 17%. Този модел за прогнозиране използва връзката между добавената стойност към националните икономики и дела на общите активи на банковата система в брутния вътрешен продукт.

Прогноза за най-висок ръст в страните от ОНД

Според прогнозата на Райфайзен Рисърч банковите пазари в страните от ОНД ще се развиват значително по-бързо от новите страни-членки на ЕС. Прогнозата е за среден ръст от 21% годишно за страните от ОНД за периода до 2011г. В същото време се очаква активите на банковата система в Югоизточна Европа да нарастват с 16.6% годишно, а в Централна Европа - с 15.6%. В резултат на това анализаторите предвиждат общите банкови активи на страните от ОНД да изпреварят тези в Централна Европа през 2008г.
 
Тъй като ръстът в Централна и Източна Европа ще запази високите си нива, регионът ще продължава да бъде атрактивен за банките. Икономическият растеж ще продължи да отбелязва високи темпове (прогнозата за ЦИЕ е 6.6% за 2007г. в сравнение с 2.7% за еврозоната), но потенциалът за растеж на банковата индустрия многократно ще ги надхвърля. През последните няколко години банките отбелязват средно три пъти по-висок ръст в сравнение с общия икономически растеж, като се очаква тази тенденция да се запази.

Бизнесът с физически лица – основен двигател на растежа

Сегментът банкиране на дребно, който продължава значителното си развитие, е основният двигател на растежа в банковата система. Тъй като доходите на голяма част от населението в региона продължават да растат, търсенето на банкови продукти, както от страна на кредитите, така и от страна на депозитите, също бележи бърз растеж. В резултат, почти всички международни банки в региона се фокусират върху този обещаващ сегмент.

Бумът в потребителското кредитиране продължава. След забележително високия ръст през 2005г., когато кредитите към домакинствата в Украйна нараснаха със 175%, а в Русия - със 111%, растежът леко забави своите темпове. През 2006г. обемът на кредитите към домакинствата в Украйна нарасна със 110% в сравнение с година по-рано, в Румъния - със 110% и в Русия със 73% (на база евро). В абсолютни стойности, обаче, растежът продължава да бъде значителен. Така например, обемът на кредитите към домакинствата в Украйна нарасна от 5.6 млрд. евро към края на 2005г. до 11.8 млрд. през 2006г. или със 6.2 млрд. евро. Година по-рано обемът на кредитите нарастна с 3.6 млрд. евро.

Тези данни показват, че все още има значително търсене, особено в страните от ОНД. На банковия пазар в Словакия, който е значително по-развит от тези страни, обемът на кредитирането на домакинствата също се увеличи с 46%. “Най-голямото търсене в региона е на финансиране за покупка на жилища, автомобили и потребителски стоки. От една страна, наблюдаваме все още неудовлетворено търсене, а от друга е налице нарастване на доходите”, подчерта Демел.

Размерът на дългосрочния потенциал на тази индустрия може да бъде изведен на база сравнение между обема на кредитите и общото развитие на икономиката. Към края на 2006г. в Еврозоната кредитирането на физически лица представлява средно 54.1% от брутния вътрешен продукт, докато в Цетрална Европа то е 17.5%, в Югоизточна Европа - 17.7%, а в страните от ОНД – 8.3%. “Регионите са на различна степен от своето развитие. В резултат на това има и големи разлики в растежа им. Делът на банкирането на дребно в брутния вътрешен продукт в страните от ОНД нарасна от 5.7% през 2005г. до 8.3% през 2006г.”, каза Демел.

Западноевропейски банкови групи доминират в ЦИЕ

Руската Сбербанк има активи общо от 100.5 млрд. евро и е най-голямата банка в ЦИЕ. Уникредит (Италия) е най голямата международна банкова група с широко присъствие в ЦИЕ. Консолидираните й активи възлизат на 91 млрд. евро. Австрийски банки държат второто и третото място: Ерсте Банк /59.3 млрд. евро/ и Райфайзен Интернешнъл /55.9 млрд/. С активи от 42.6 милиарда евро Белгийската КейБиСи се нарежда на 4-то място, а Сосиете Женерал е пета /40 млрд. евро/. “Общо австрийските банкови групи успяха още веднъж да запазят топ позициите си през 2006г.,” заяви Стивън Максиън, съавтор и директор на звеното за корпоративни анализи към Райфайзен Центробанк АГ.

Банките подкрепят икономическото развитие

“Международните банки в ЦИЕ се развиват значително по-бързо от общия пазар, което донякъде се дължи на техните интензивни дейности в областта на сливанията и поглъщанията,” коментира Максиън. В резултат на това, банките са и основна движеща сила зад общия икономически растеж на региона. С годишен ръст на активите средно от 37.1% между 2001 и 2006 г. Райфайзен Интернешънъл отбелязва най-бърз темп на растеж за последните пет години. В следствие на поредица от придобивания, Уникредит достигна 31.7 %, а ОТП в Унгария, която също предприе мащабни поглъщания, - 27.6 %.

Райфайзен Интернешънъл с най-голяма мрежа за дистрибуция

Успешният бизнес при банкирането на дребно  разбира се, зависи до голяма степен от плътна мрежа от банкови офиси. С нейните 2 848 офиса /към края на 2006г./, Райфайзен Интернешънъл има най-голямата и широка мрежа за дистрибуция от всички международни банки, опериращи в региона, особено поради нейното силно присъствие в Украйна. Следват я Уникредит /2 403 офиса/ и Ерсте банк с 1 765 офиса.

Райфайзен Интернешънъл и Уникредит имат най-доброто регионално покритие от всички международни банки – те притежават дъщерни компании на 15 пазара в региона.

******

Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) е главната институция на най-голямата банкова група в Австрия - Райфайзен. РЦБ е водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и счита ЦИЕ за свой основен пазар. РЦБ е единствената банка в Австрия с глобална мрежа от бизнес подразделения, която обхваща всички важни финансови центрове в целия свят. Тя също така е представена в Азия чрез свои клонове и представителни офиси.

Чрез публичната дъщерна компания Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, РЦБ управлява една от най-големите мрежи от банки в Централна и Източна Европа с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара. Приблизително 12,7 милиона клиенти се обслужват от над 2950 банкови офиси. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на Групата в региона.

За допълнителна информация: Andreas Ecker-Nakamura (+42-1-71 707-1753, andreas.ecker@rzb.at) и Michael Palzer (+43-1-717 07-1504, michael.palzer@ri.co.at).